Cam y Mitchell han adoptado a Lily, una bebé de origen asiático. Los padres primerizos deberán enfrentarse al duro reto que supone, precisamente, la paternidad; especialmente en el colectivo homosexual, donde siempre se suele mirar todo con mayor atención.
A pesar de ser padres veteranos, Phil y Claire siguen teniendo dificultades; en este caso en su matrimonio. La pareja intenta avivar su relación pese a tener tres hijos quiénes siguen suponiendo un reto para la misma. Jay, por su parte, debe lidiar con las comparaciones entre las edades de Gloria y él mismo.